Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Дело, Самара, 22 мая 2003 г.

В гостях, как дома

Инорегиональные страховщики начинают теснить регионалов на Самарском рынке добровольного страхования

823 просмотра

Две тысячи второй год стал годом активизации деятельности как региональных страховых компаний, так и иногородних филиалов. Одновременно с ростом сборов существенно возросла и сумма страховых выплат. Причем по отдельным видам страхования суммы выплат в прошлом году увеличились непропорционально росту страховых платежей. В то же время данные по сборам и выплатам региональных страховых компаний и филиалов общероссийских компаний показывают все более явную тенденцию к переделу рынка страховых услуг в пользу филиалов, в первую очередь за счет сегмента добровольного страхования.

Выплаты растут

Общая сумма страховых выплат действующих на территории Самарской области местных страховых компаний и инорегиональных филиалов в 2002 году составила, по данным Самарской межрегиональной инспекции страхового надзора, чуть более 3,751 млрд рублей. 93% этой суммы — около 3,488 млрд рублей — пришлись на долю самарских страховых компаний. Выплаты филиалов инорегиональных страховщиков составили 262,5 млн рублей, или около 7%. Причем, как сообщила "Делу" начальник планово-финансового отдела САО "Росгосстрах-Самара" Светлана Пашкова, выплаты и уровень выплат постоянно увеличиваются.

В региональных компаниях основная масса страховых выплат (85,9%) по-прежнему приходится на обязательное страхование. Общая сумма страховых выплат региональных компаний в этом сегменте рынка составила в 2002 году почти 3 млрд рублей. По сравнению с результатами 2001 года, этот показатель возрос на 11,7%. В то же время в сегменте добровольного страхования показатель роста составил 28,8%, а общая сумма выплат — примерно 493 млн рублей. Наиболее значительный рост в сегменте добровольного страхования региональные компании продемонстрировали в страховании имущества, на которое приходится более половины портфеля добровольного страхования страховых компаний — почти 274 млн рублей. Этот показатель у регионалов возрос почти в 2 раза — на 97,1%. Еще более существенный рост самарские страховщики продемонстрировали по страхованию ответственности. В этом случае рост составил 113,2%. Однако пока этот вид страхования занимает в портфелях региональных страховых компаний лишь 6,3% от общей суммы добровольного страхования. На треть вырос и объем выплат по страхованию жизни (этот вид страхования составляет 12% портфеля самарских страховщиков). В то же время объемы выплат по личному страхованию, составляющему более четверти портфеля добровольного страхования (26,2%), заметно сократились, составив в 2002 году лишь 69,8% от уровня 2001 года. По мнению специалистов Самарской межрегиональной инспекции страхового надзора, это связано в первую очередь со вступившей в действие в 2002 году второй главой Налогового кодекса. Эта статья затрудняет массовые операции по страхованию жизни, а также от несчастного случая и по добровольному медицинскому страхованию. Ужесточение условий работы страховщиков в данном случае было обусловлено широким распространением операций по псевдострахованию жизни.

Филиалы пошли в рост

Наиболее заметно (в процентном соотношении с показателями 2001 года) возросли показатели страховых взносов и платежей самарских филиалов общероссийских страховых компаний. Да и само число филиалов заметно возросло. Достаточно сказать, что к концу 2000 года в Самарской области действовало 27 филиалов инорегиональных страховых компаний, а к концу 2002 года — 41. Рост числа филиалов, по мнению специалистов Самарской межрегиональной инспекции страхового надзора, связан в первую очередь с принятием в прошлом году Закона «Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств". В расчете на резкий рост продаж страховых полисов страхования автогражданской ответственности компании российского масштаба активно пошли в регионы. И Самарская область как одна из наиболее экономически развитых оказалась одним из наиболее "лакомых кусков". Несмотря на то, что большинство страховщиков считают, что страхование автогражданской и ответственности будет делом убыточным или, по крайней мере, не очень прибыльным, рост интереса к этому виду страхования есть. Главным образом потому, что одновременно с автогражданским страхованием филиалы предполагают активно действовать и в других сегментах рынка страховых услуг.

В целом, по сравнению с результатами 2001 года, общая сумма страховых выплат инорегиопальных страховых компаний возросла более чем в 2 раза — на 112,5%. Причем основная масса выплат (255,36 млн рублей) приходится именно на выплаты по добровольному страхованию. Наиболее существенный рост — более чем в 3 раза — по результатам 2002 года зафиксирован по такому виду страхования, как страхование имущества. К настоящему времени на страхование имущества приходится 26,7% всех выплат по добровольному страхованию инорегиональных филиалов. Почти столь же существенно возросли и показатели личного страхования — на 176,3% по сравнению с показателями 2001 года. А на личное страхование приходится свыше 70% портфеля добровольного страхования филиалов страховых компаний. Также команда "гостей" увеличила более чем вдвое такой показатель, как выплаты по страхованию ответственности. В то же время объемы страховых выплат по страхованию жизни снизились более чем в тридцать раз — до 2,9% от результатов 2001 года (с 27 млн рублей до 789,8 тыс. рублей).

Всех поименно

Из числа региональных страховщиков в "тройку" безусловных лидеров по общей сумме выплат по результатам 2002 года входят страховые компании: "АСКО-Мед", "Самара-РОСНО-Мед" и "АСКО-ВАЗ". На их долю приходится более половины всех страховых выплат но Самарской области.

По общей сумме выплат "впереди планеты всей" находятся компания "АСКО-Мед", являющаяся лидером области по обязательному медицинскому страхованию. Всего в 2002 году компания выплатила без малого 1,22 млрд рублей (для сравнения: в 2000 году компанией "АСКО-Мед" было выплачено 884,1 млн рублей). При этом на весь сегмент добровольного страхования приходится 7,222 млн рублей. Впрочем, по сравнению с относительно недавним прошлым, и это рост, поскольку по результатам 2000 года вся сумма выплат полностью относилась на счет обязательного медицинского страхования.

С более чем 30-процептным отрывом от лидера второе место занимает СК "Самара-РОСНО-Мед", выплатившая в 2002 году 803,2 млн рублей (в 2000 году — 563 млн рублей). Как и в случае с СК "АСКО-Мед", львиная доля выплат "Самара-РОСНО-Мед" приходится на обязательное медицинское страхование. Выплаты по всем видам добровольного страхования " Самара-РОСНО-Мед" в 2002 году составили 13,14 млн рублей. В затылок "Самара-РОСНО-Мед" дышит СК "АСКО-ВАЗ", выплатившая в прошлом году почти 775 млн рублей.

Прочие участники рынка на порядок уступают по сумме выплат лидерам этого списка. Так, занимающая четвертое место СК "Вита-Мед" выплатила в 2002 году 96,77 млн рублей, следующая за ней "Самара-АСКО" — 84,4 млн рублей. Во вторую "пятерку" по общей сумме страховых выплат в 2002 году вошли СК "Росгосстрах-Самара" — 63,5 млн рублей, "Инкасстрах" — 56,8 млн рублей, "Таймрезерв-М" — 54,2 млн рублей, "Самара-РОСНО" — 50,7 млн рублей и "Сызрань-Мед" — 49,4 млн рублей.

Что касается филиалов инорегиональных компаний, то здесь в "четверке" лидеров, чьи показатели превысили 10 млн рублей, числятся СК "ЖАСО", "Прогресс-Гарант", "Медведь ЛК" и Военно-страховая компания. Так, СК "ЖАСО" выплатила в 2002 году 85,1 млн рублей (в том числе около 57 тыс. рублей в рамках обязательного медицинского страхования). Стоит отметить, что двумя годами ранее — по результатам 2000 года — сумма страховых выплат компании составила 13,8 тыс. рублей. Занимающая вторую строчку СК «Прогресс-Гарант» выплатила 45,6 млн рублей. На третьем месте — СК "Медведь ЛК", в которой общая сумма выплат составила 30,3 млн рублей. Четвертое место у Военно-страховой компании — 21,5 млн рублей. Пятое место заняла СК "РЕСО-Гарантия", выплатившая 9,6 млн рублей. В то же время ряд компаний, в первую очередь "молодые" филиалы и регионалы, зафиксировал нулевые выплаты по результатам 2002 года.

Главный минус

Наибольшие страховые выплаты в 2002 году как у регионалов, так и у филиалов иногородних компаний пришлись на личное страхование, а также страхование имущества и ответственности. Как заявил "Делу" генеральный директор ОАО "СК "Самара-РОСНО" Владимир Краснощеков, основной скачок выплат по имущественным видам страхования произошел за счет страхования автотранспорта и автогражданской ответственности. Связано это как с ростом аварийности на дорогах Самарской области и особенно областной столицы, так и с заметным увеличением числа угонов автомобилей, особенно относительно престижных "десяток". Впрочем, не остались без внимания и иномарки, пробившие куда более существенные бреши в финансовых ресурсах страховщиков. К примеру, некоторым компаниям, специализирующимся на автостраховании, приходилось выплачивать весьма значительные суммы (до 1 млн рублей) за угнанные или попавшие в ДТП иномарки. Однако, по словам исполнительного директора ОАО "СК "Самара-АСКО" Натальи Никитиной, столь существенный рост выплат по имущественным видам страхования большинство действующих в Самарской области компаний перенесли относительна безболезненно.

Также, как заявил Владимир Краснощеков, существенно возросли выплаты по таким позициям, как страхование строительно-монтажных работ и страхование грузоперевозок. В первом случае рост выплат по данному виду страхования был связан с заметным оживлением всей строительной индустрии Самары на протяжении 2002 года. Равно как и рост объемов выплат по страхованию грузов был обусловлен ростом объемов грузоперевозок в прошлом году.

И взносы тоже подросли

Всего в 2002 году страховым компаниям, действующим на территории Самарской области, удалось собрать почти 5,3 млрд рублей. Основная масса собранных страховых взносов приходится на долю региональных компаний, продемонстрировавших в прошлом году существенный рост не только страховых выплат, но и сборов. В 2002 году общие объемы страховых взносов у самарских страховщиков выросли, по сравнению с аналогичными показателями 2001 года, на 17,6%. В процентном отношении рост взносов пришелся на добровольное страхование (35,4% по сравнению с 2001 годом). Более чем в 1,5 раза (на 53,4%) возросла общая сумма взносов по страхованию имущества (на которое приходится 76,3% портфеля добровольного страхования самарских страховщиков). Еще более значительный в процентном отношении рост — на 69,7% — местные компании показали по страхованию ответственности. Впрочем, этот вид страхования занимает в портфелях региональных страховщиков 6,1%. В то же время сумма собранных взносов по личному страхованию составила лишь 84% от показателей 2001 года, а доля этого вида страхования сократилась до 14,4%.

Что же касается филиалов, то и в этом случае "гости" продемонстрировали куда более высокие темпы роста. Общая сумма страховых взносов инорегиональных филиалов возросла по результатам 2002 года на 77%. Особенно заметно возросли страховые взносы по личному страхованию (на 115,6%), имущественным видам страхования — на 73%. На 17,2% возросли, по сравнению с показателями 2001 года, взносы по страхованию ответственности. Однако рост выплат по филиалам, составивший в целом по всем видам страхования 112,5% в процентном отношении явно перекрывает эти достижения.

В первую очередь это касается страхования имущества и ответственности. В целом же на долю филиалов приходится порядка 13% страховых взносов, собранных на территории области. Из почти 5,3 млрд рублей на долю регионалов приходится чуть более 4,6 млрд рублей страховых взносов, в то время как доля филиалов составляет 690,55 млн рублей.

Рынок переделят?

Результаты 2002 года показывают, что региональные страховые компании продолжают достаточно крепко удерживать самарский рынок. В то же время и филиалы общероссийских компаний становятся все более заметными его участниками. Однако, несмотря на достаточно значительный рост, продемонстрированный "гостями" по многим показателям, их показатели в целом, как по выплатам, так и по собранным страховым взносам, пока несопоставимы с достижениями регионалов. По результатам 2002 года, на долю филиалов инорегиональных страховых компаний лишь 13% от общей суммы собранных на территории Самарской области страховых взносов и около 7% страховых выплат. Однако столь существенный перевес обусловлен в первую очередь тем, что регионалы практически полностью контролируют рынок обязательного страхования, о чем красноречиво говорят объемы страховых выплат в этом сегменте — почти 3 млрд рублей выплачено местными страховщиками и чуть более 7 млн рублей — инорегиональными филиалами. Что же касается добровольного страхования, то в этом плане позиции региональных компаний уже не столь прочны. 4,11% всех страховых выплат в сегменте добровольного страхования приходится именно на долю филиалов, а по некоторым показателям, таким, как личное страхование, команда "гостей" заметно обгоняет "хозяев поля". Более серьезные финансовые возможности общероссийских компаний и более широкий ряд предлагаемых страховых продуктов дают филиалам достаточно существенные конкурентные преимущества на самарском рынке. А существенный рост большинства показателей инорегиональных филиалов за последние год-два, исчисляемый десятками и сотнями процентов, равно как и появление новых участников на самарском страховом рынке, лишний раз показывает, что крупные общероссийские компании всерьез заинтересовались регионами.

В целом, как заявил "Делу" генеральный директор ПК "Волга" Андрей Раздьяконов, в течение 2002 года объем страховых выплат на самарском рынке увеличивался пропорционально росту страховых платежей, что говорит о поступательном развитии страхования в нашей стране. Однако по некоторым видам страхования, в первую очередь по страхованию автотранспорта, убыточность росла опережающими темпами. Одновременно достаточно существенно возросли и объемы выплат по имущественным видам страхования в целом, а также по страхованию автогражданской ответственности. Также в практике почти всех крупных страховых компаний все чаще встречаются единовременные крупные выплаты, связанные, опять же, с автотранспортом (угон иномарок), а также с перевозкой ценных грузов (в отдельных случаях выплаты по страхованию грузов также достигали нескольких десятков тысяч долларов) и страхованием имущества предприятий.

В то же время динамика изменения соотношения сборов и выплат региональных страховых компаний и филиалов общероссийских страховщиков говорит о явно наметившейся тенденции к переделу страхового рынка в пользу "гостей". В первую очередь это касается сегмента добровольного страхования. Пока регионалы достаточно крепко держат оборону, однако насколько их хватит, особенно после внесения поправок в Закон "Об организации страхового дела в РФ", неизвестно.

ЛИПКИНД И.
(с сокращениями, в статье были приведены схемы)

В материале упоминаются: Компании, организации: АСКО-ВАЗ 40 АСКО-Мед, г. Самара 6 Вита-Мед, г. Самара 4 Военно-страховая компания (ВСК) 502 [ВСК (Страховой дом ВСК) 5703] Волга 23 Департамент страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации 199 ЖАСО 631 Инкасстрах 66 Медведь ЛК 14 [Капитал Медицинское страхование 127] Прогресс-Гарант 233 РЕСО-Гарантия 6353 Росгосстрах-Самара 2 Самара-АСКО 27 [Объединенная страховая компания (ОСК) 289] Самара-РОСНО 3 [Астро-Волга, АО 135] Самара-РОСНО-Мед, г. Самара 6 [Астро-Волга-Мед 42] Сызрань-мед, г. Сызрань 4 Таймрезерв-М 2 Персоны: Краснощеков Владимир Петрович Никитина Наталья Пашкова Светлана Раздьяконов Андрей Вадимович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »